Opções de negociação em mercados de urso

Estratégias de negociação do Mercado Básico.

Quando sua perspectiva sobre uma segurança subjacente é de baixa, o que significa que você espera que caia no preço, você vai querer usar estratégias comerciais adequadas. Muitas opções de iniciantes os comerciantes acreditam que a melhor maneira de gerar lucros de uma garantia subjacente que cai no preço é simplesmente comprar itens, mas isso não é necessariamente o caso.

Comprar não é uma ótima idéia se você estiver esperando apenas uma pequena redução de preço em um instrumento financeiro, e você não tem proteção se o preço desse instrumento financeiro não se mover ou aumentar. Existem estratégias que você pode usar para superar esses problemas, e muitos deles também oferecem outras vantagens.

Nesta página, discutimos os benefícios do uso de estratégias de negociação de opções de baixa, e algumas das desvantagens também. Nós também fornecemos uma lista dos que são mais comumente usados.

Por que usar as estratégias de negociação de opções mais baixas? Desvantagens das Estratégias de Negociação de Opções Básicas Lista de Estratégias de Negociação de Opções Básicas.

Por que usar as estratégias de negociação de opções mais baixas?

Em primeiro lugar, devemos salientar que comprar coloca é, de fato, uma estratégia de negociação de opções de baixa, e há momentos em que o certo é simplesmente comprar itens baseados em uma segurança subjacente que você espera cair no preço. No entanto, esta abordagem é limitada de várias maneiras.

Uma única retenção de put poderia ter uma validade inminente se a segurança subjacente não se mover no preço, o que significa que o dinheiro que gastou neles seria perdido e você não faria nenhum retorno. O efeito negativo da decadência do tempo na realização de contratos de opções significa que você precisará da segurança subjacente para mover uma certa quantia apenas para se equilibrar, e ainda mais se você for gerar lucro.

Portanto, a compra de opções para colocar é improvável que seja a melhor estratégia se você estiver antecipando apenas uma pequena queda no preço da segurança subjacente, e também há outras desvantagens. Isso não quer dizer que você nunca deve comprar peças, mas você deve estar ciente de como algumas das desvantagens podem ser evitadas através do uso de estratégias alternativas.

Há uma série de estratégias comerciais adequadas para uma perspectiva de baixa, e cada uma é construída de maneira diferente para oferecer certas vantagens. Um aspecto importante da negociação bem sucedida é combinar uma estratégia adequada com o que quer que você esteja tentando alcançar em qualquer comércio.

Por exemplo, se você quisesse assumir uma posição em uma garantia subjacente que baixasse o preço, mas não queria arriscar muito capital, você poderia comprar puts e também escrever puts (em uma greve mais baixa) para reduzir alguns dos antigos custo. Fazer isso também ajudaria você a compensar um certo risco de queda do tempo.

Outra maneira de reduzir o efeito negativo da decadência do tempo seria incluir a redação de chamadas. Você pode até usar estratégias que lhe devolvem um pagamento antecipado inicial (spreads de crédito) em vez dos spreads de débito que têm um custo inicial.

Basicamente, as estratégias de negociação de opções de baixa são muito versáteis. Ao usar o apropriado, você só pode lucrar com o preço do título subjacente, mas você também possui um elemento de controle sobre certos aspectos de um comércio, como a exposição ao risco ou o nível de investimento necessário.

Desvantagens das Estratégias Bearish.

Embora existam vantagens claras para o uso de estratégias de negociação de opções mais baixas além de simples colocações de compras, você deve estar ciente de que há algumas desvantagens também. A maioria deles geralmente envolve um trade off de alguma maneira, na medida em que existe essencialmente um preço a pagar por qualquer benefício que você ganha.

Por exemplo, a maioria deles tem potencial de lucro limitado; o que contrasta com a compra de lugares onde você está limitado apenas por quanto a segurança subjacente pode cair no preço. Embora este não seja necessariamente um grande problema, porque é razoavelmente raro que um instrumento financeiro caia drasticamente no preço em um período de tempo relativamente curto, ressalta que para obter um benefício extra (como o risco limitado) que você precisa fazer um sacrifício (como lucro limitado).

Em alguns aspectos, o fato de que há várias estratégias diferentes para escolher é uma desvantagem em si. Embora seja, em última instância, bom que você tenha uma seleção para escolher, também é uma complicação extra, porque é necessário um tempo e um esforço adicionais para decidir qual é o melhor para qualquer situação em particular.

Além disso, porque a maioria deles envolve a criação de spreads, que requerem múltiplas transações, você terá que pagar mais em comissões. Na verdade, porém, essas desvantagens são bastante menores e superaram os aspectos positivos. O fato é que você pode se familiarizar com todas as várias estratégias e adeptos da escolha de quais usar e quando, então, você tem boas chances de ser um comerciante bem sucedido.

Lista de Estratégias Bearish.

Abaixo está uma lista das estratégias mais utilizadas que são adequadas para quando você tem uma perspectiva de baixa. Há também algumas informações breves sobre cada um: incluindo o número de transações necessárias, seja um spread de débito ou um spread de crédito, e se é apropriado para iniciantes.

Você pode obter informações mais detalhadas sobre cada uma delas clicando no link relevante. Se você quiser ajuda adicional na escolha de uma estratégia, então você pode usar nossa ferramenta de seleção que você pode encontrar aqui.

Esta é uma estratégia de posição única que envolve apenas uma transação. É adequado para iniciantes e vem com um custo inicial.

Apenas uma transação é necessária para esta estratégia de posição única e produz um crédito antecipado. Não é adequado para iniciantes.

Esta estratégia simples é perfeitamente adequada para iniciantes. Envolve duas transações, que são combinadas para criar um spread de débito.

Esta é uma estratégia relativamente direta, mas exige um alto nível de negociação, portanto, não é realmente adequado para iniciantes. Um spread de crédito é criado usando duas transações.

Isso é complexo e não é adequado para iniciantes. Requer duas transações e pode criar um spread de débito ou spread de crédito, dependendo da proporção de opções compradas às opções escritas.

Isso é bastante complicado e não é ideal para iniciantes. Um spread de crédito é criado e duas transações estão envolvidas.

A propagação da borboleta do urso tem duas variações: a propagação da borboleta do urso da chamada e a propagação da mariposa do urso. Não é adequado para iniciantes; requer três transações e cria um spread de débito.

Isso requer três transações para criar um spread de débito. Não é adequado para iniciantes devido às suas complexidades.

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Strangles. Borboletas. Condors. Essas estratégias de som exóticas podem conter a chave para obter o máximo de sua carteira e mdash, e eles podem não ser tão exóticos como você pensa. Leia mais de duas dúzias de estratégias de opções.

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Essas estratégias de opções podem ser ótimas maneiras de investir ou alavancar posições existentes para investidores com um sentimento de mercado de baixa.

Long Put Para investidores agressivos que têm uma forte sensação de que um estoque em particular está prestes a se mover mais baixo, as longas posições são uma excelente estratégia de alto risco e alta recompensa. Ao invés de abrir-se a um risco enorme de estoque de venda a curto, você poderia comprar puts (o direito de vender o estoque). Naked Call A venda de chamadas nuas é uma estratégia muito arriscada que deve ser utilizada com extrema cautela. Ao vender chamadas sem possuir o estoque subjacente, você coleciona a opção premium e espera que o estoque permaneça estável ou diminua de valor. Se o estoque aumentar em valor, esta estratégia tem risco ilimitado. Put Back Spread Para investidores agressivos que esperam grandes movimentos descendentes em ações já voláteis, os backspreads são ótimas estratégias. O comércio em si envolve a venda de uma colocação em uma greve mais alta e a compra de um maior número de posições a um preço de exercício menor. Bear Call Spread Para os investidores que mantêm um sentimento geralmente negativo sobre uma ação, os spreads são uma boa estratégia de baixo risco e baixa recompensa. Este comércio envolve a venda de uma chamada de baixa greve, geralmente em ou perto do preço atual das ações, e a compra de uma greve mais alta, chamada fora do dinheiro. Bear Put Spread Para os investidores que mantêm um sentimento geralmente negativo sobre uma ação, os spreads de urso são outra boa estratégia de baixo risco e baixa recompensa. Este comércio envolve a compra de uma colocação em uma greve mais alta e vender outra colocada em uma greve mais baixa. Como os spreads de chamadas de urso, bear put spreads lucro quando o preço do estoque subjacente diminui.

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25 Principais notas de estoque do mercado de urso para investidores.

Na semana passada, o mercado de ações livre caiu mais de 18%, já que os investidores tentaram navegar por um mercado que destruiu não apenas os EUA, mas o mundo inteiro. O que os investidores devem fazer?

Prós como o titular do disco mundial, Dan Zanger, aconselha a mudança para principalmente, se não todo o dinheiro e simplesmente aguardando a tempestade. Outros profissionais como Warren Buffett recomendam investir para o longo prazo e rolar com os socos do mercado.

Com muitas idéias disponíveis para os investidores de hoje, criei uma lista de 25 dicas para se referir durante um mercado urugo. Nem todas as dicas podem ser relevantes para o seu portfólio, mas espero que elas ofereçam algumas idéias novas, começando com ..

Não confie nos sistemas de classificação. Em um mercado ostentoso, todo indicador técnico ou sinal comercial é um jogo livre por falha. Considere reduzir o risco geral de suas contas de aposentadoria ao se transferir para fundos mais conservadores. Pare temporariamente os investimentos automáticos em fundos mútuos. Para quaisquer novas posições no lado da compra, use perdas de parada apertadas de 2 e # 8211; 4% max vs um padrão de 7 ou 8% durante um mercado regular. Não compre recomendações de analistas. Se dia de negociação, tire todos os lucros rapidamente. Para maiores movimentos do mercado de dia único de 5% ou mais, considere a oportunidade de mover seu portfólio para mais dinheiro vendendo posições ruins. Maiores estoques defensivos com alto rendimento historicamente enfrentam a tempestade muito melhor do que os estoques de crescimento e similares. Considere comprar ETFs que são baixos no mercado global, por exemplo, por exemplo. Veja uma lista completa de 40 grandes ETFs curtos. Não jogue o jogo "Tenho a sensação de que o mercado está pronto a vender" e tente pegar o fundo. Remova todas as posições marginalizadas. Não compre mais posições na margem. Três dias de distribuição pesada seguidos para o mercado significam ir embora. Infelizmente, se você estiver lendo esta publicação, talvez já tenha perdido essa oportunidade de sair. Três dias consecutivos de acumulação pesada durante um mercado de baixa significa testar a água com extrema cautela, não pule para dentro. O dinheiro é rei. Aproveite as contas de poupança de alto rendimento seguradas pela FDIC e dorme um pouco melhor durante a noite. É um fato que três das quatro ações seguem a tendência geral do mercado. Se o seu consultor de investimento não pode enviar uma lista de todas as suas posições atuais e lhe informar seu status exato do portfólio, ele / ela não deve controlar sua aposentadoria. Para novos investidores, entenda que este não é o momento de ficar com os pés molhados para "ver o que acontece". Estar à margem por mais alguns meses é uma jogada muito inteligente. Não se segure em posições ruins, aprenda a vender uma ação que você ama. É um facto que durante o ano 2000 & # 8211; Os analistas de crash de 2002 estavam fazendo recomendações de compra 10x mais do que as recomendações de venda em ações. Não caia nessa. Quanto maior o seu ego antes do mercado ostentoso, maior a queda durante o mercado ostentoso. Durante o acidente de 2000-2002, os multi-milionários foram produzidos vendendo ações com baixa fraqueza. Normalmente, os maiores líderes de mercado durante um mercado altista são alguns dos maiores vendedores durante um mercado de baixa. Lembre-se de pensar a longo prazo. O crash de 2000 durou cerca de dois anos e meio, e embora ninguém possa prever historicamente a severidade do atual mercado de baixa, sempre saímos. Continue educando-se. Tire um tempo para acompanhar as notícias, falar com amigos e ler livros de investimento. Especialmente para os jovens investidores, a oportunidade de aprender é fundamental para o futuro.

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Como você usa opções de venda para lucrar com um mercado-negro?

Encontrar estratégias de negociação rentáveis ​​durante um mercado ostentoso muitas vezes é um desafio. Os comerciantes experientes, no entanto, podem usar contratos de opções para lucrar em quase qualquer economia ou situação de mercado. Um operador de opções que se beneficia com um mercado em baixa envolve empregando o uso de opções de venda. Se o contrato é comprado para proteção, chamado hedge, ou vendido como um jogo na queda de preços, uma opção de venda tem várias vantagens em um mercado urso quando usado corretamente.

Hedging Downside Risk.

Os comerciantes de opções conservadoras podem usar opções de venda em um mercado urugo para proteger contra perdas em uma posição que atualmente possuem, chamada de posição longa. Por exemplo, se um comerciante possui 100 ações da ABC no preço de US $ 50 por ação, ele ou ela pode comprar uma opção de venda com um preço de exercício de US $ 55 como forma de seguro sobre o investimento. Nesse cenário, se o preço das ações em um mercado-negro se mover abaixo de US $ 50, o comerciante pode exercer a opção de venda, obtendo um preço maior que o mercado e obtendo um lucro de US $ 5 por ação. Concedido, o preço de compra da opção de venda, chamado de prémio, precisa ser calculado no cálculo do lucro líquido.

Reduzindo os Custos de Aquisição com Naked Puts.

Um comércio mais arriscado com lucros potencialmente elevados, chamado de colocação desnuda, é outra estratégia de negociação a ser utilizada no mercado de mercado de urso. Não só os comerciantes têm a oportunidade de comprar um bom prêmio com a venda desses itens, eles podem usar essa estratégia para adquirir ações de um estoque a um ótimo preço. Digamos que as ações da ABC estão negociando em US $ 50 e caindo em um mercado urugo. O comerciante pode vender um contrato de venda, igual a 100 ações do estoque subjacente, com um preço de exercício de US $ 40 e cobrar um prêmio legal. Se o preço cair abaixo de US $ 40, a colocação provavelmente será exercida, o que significa que o comerciante é obrigado a comprar 100 ações da ABC em US $ 40. Seu custo total para as ações é ajustado para incluir o prêmio cobrado, tornando esta estratégia uma ótima maneira de obter ações a preços mais baixos. A chave para a rentabilidade deste comércio reside na probabilidade de o estoque se virar e pode ser vendido a um preço mais alto depois.

Prossiga com cuidado.

Os mercados de urso podem cobrar uma carteira, por isso, encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto isso, vendendo opções de venda, pode parecer uma estratégia de negociação que vale a pena. Na realidade, como ursos mercados, ou qualquer mercado para esse assunto, são imprevisíveis, os comerciantes só devem considerar vender colocações em ações que, em última análise, não se importaria de possuir. Da mesma forma, considere os preços de exercício apenas se você perceber o valor a esse preço. Uma estratégia para cobrar apenas os prémios, uma vez que o lucro é muito mais fácil e mais seguro de realizar através da venda de chamadas cobertas, especialmente durante um mercado ostentoso.

Lucrando nos mercados Bear e Bull.

Ambos os mercados de mercado e os mercados de touro representam tremendas oportunidades para ganhar dinheiro e a chave para o sucesso é usar estratégias e idéias que possam gerar lucros sob uma variedade de condições. Isso requer consistência, disciplina, foco e a capacidade de aproveitar o medo e a ganância. Este artigo ajudará a familiarizá-lo com investimentos que possam prosperar em mercados para cima ou para baixo.

Maneiras de lucrar em Bear Markets.

Um mercado de baixa é definido como uma queda de 20% ou mais na média do mercado ao longo de um período de um ano, medido desde a baixa de fechamento até a máxima de fechamento. Geralmente, esses tipos de mercado ocorrem durante recessões econômicas ou depressões, quando o pessimismo prevalece. Mas, em meio ao escombro, há oportunidades de ganhar dinheiro para aqueles que sabem como usar as ferramentas certas. Seguem-se algumas maneiras de lucrar com os mercados ursos:

Posições curtas: Tomar uma posição curta, também chamada de venda a descoberto, ocorre quando você vende ações que você não possui antecipadamente que o estoque cairá no futuro. Se funcionar como planejado e o preço da ação cair, você deve comprar essas ações ao preço mais baixo para cobrir a posição curta. Por exemplo, se você estoque ABC curto em US $ 35 por ação e o estoque cai para US $ 20, você pode comprar as ações em US $ 20 para fechar a posição curta. Seu lucro total seria de US $ 15 por ação.

Maneiras de lucrar em mercados Bull.

Um mercado alto ocorre quando os preços de segurança aumentam mais rapidamente do que a taxa média global. Esses tipos de mercado são acompanhados por períodos de crescimento econômico e otimismo entre os investidores. A seguir estão algumas ferramentas apropriadas para o aumento dos mercados de ações:

Posições longas: uma posição longa está comprando um estoque ou qualquer outra garantia em antecipação de que seu preço aumentará. O objetivo geral é comprar as ações a um preço baixo e vendê-las por mais do que você pagou. A diferença representa o seu lucro.

Como detectar Bear e Bull Markets.

Mercados comercializam ciclos, o que significa que a maioria dos investidores experimentará ambos na vida. A chave para lucrar em ambos os tipos de mercado é detectar quando os mercados estão começando a se destacar ou quando estão no fundo. Seguem-se dois indicadores-chave a procurar:

Linha de adiantamento / descida: A linha de adiantamento / descida representa o número de questões em avanço divididas pelo número de questões em declínio durante um determinado período. Um número maior que 1 é considerado otimista, enquanto um número menor que 1 é considerado de baixa. Uma linha ascendente confirma que os mercados estão subindo. No entanto, uma linha declinante durante um período em que os mercados continuam a subir pode sinalizar uma correção. Quando a linha tem diminuído por vários meses, enquanto as médias continuam a se moverem mais alto, isso pode ser considerado uma correlação negativa, e uma correção importante ou um mercado ostentando é provável. Uma linha de avanço / declínio que continua a diminuir sinais de que as médias permanecerão fracas. No entanto, se a linha subir por vários meses e as médias caírem, essa divergência positiva poderá significar o início de um mercado altista.

Há muitas maneiras de lucrar nos mercados de urso e de touro. A chave para o sucesso é usar as ferramentas para cada mercado em sua total vantagem. Além disso, é importante usar os indicadores em conjunto uns com os outros para identificar quando os mercados de alta e baixa estão começando ou terminando.

As vendas a descoberto, as opções de venda e os ETFs curtos ou inversos são apenas algumas ferramentas de mercado de mercado que permitem aos investidores tirar proveito da fraqueza do mercado, enquanto as posições longas em ações e ETFs e uma opção de chamada são adequadas para mercados de touro. A linha de declínio avançada e a taxa de dividendos de preço permitirão que você localize topos e fundos de mercado.

Como negociar opções no Bear Market.

Opções de comércio para lucrar com um mercado urso.

George Doyle / Stockbyte / Getty Images.

Mais artigos.

Os mercados uruinos refletem a desaceleração do crescimento econômico e os problemas financeiros corporativos. Comerciantes temerosos entram em pânico e despejam suas participações em uma perda, o que empurra os preços das ações para baixo e acende uma nova rodada de vendas. Os investidores podem usar várias estratégias de opções de urso para lucrar com um frenesi de venda em todo o mercado.

Comprar opções de venda é uma estratégia direta de urso com baixo risco / alto potencial de recompensa. O objetivo é que o preço das ações caia abaixo do preço de exercício da opção de venda, portanto a opção está no dinheiro antes do vencimento. A quantidade de risco é limitada ao preço da opção mais a comissão. Por exemplo, um estoque é negociado em US $ 45 por ação. Você compra um dinheiro fora do dinheiro com um preço de exercício de US $ 40 por US $ 3 multiplicado pelas 100 ações compartilhadas que uma opção controla, por um custo total de US $ 300. Você ganha lucro quando as ações negociam abaixo de US $ 40 por ação antes da opção expirar.

Trading bear colocar spreads limita sua perda enquanto fornece um bom retorno. O comércio funciona através da compra de um in-the-money e ao mesmo tempo que vende uma venda fora do dinheiro. O lucro máximo é atingido quando o estoque se cierra abaixo do fora do dinheiro colocado antes do vencimento. A perda máxima é o valor que você paga para entrar na comissão de comércio mais. Olhando para outro exemplo, um estoque é negociado em US $ 28 por ação. Você compra uma quantia no dinheiro com um preço de exercício de US $ 30 por US $ 20 e, ao mesmo tempo, vende uma venda fora do dinheiro com um preço de exercício de US $ 25 por US $ 17, por débito líquido de US $ 300 (US $ 20 a US $ 17 = US $ 3 x 100 = $ 300). Se o preço das ações permanecer abaixo do preço de exercício de $ 25 do curto prazo no vencimento, seu lucro é a diferença entre os preços de exercício menos o custo para entrar no comércio: Preços de faturamento de US $ 30 a US $ 25 = US $ 5 x 100 = US $ 500 menos o débito líquido de US $ 300 = US $ 200 com menos comissão.

Recolha dinheiro antecipadamente ao negociar um spread de chamadas de ursos de baixo risco. O lucro é o prémio pago pela venda de chamadas fora do dinheiro enquanto simultaneamente compra chamadas no dinheiro. As chamadas out-of-the-money atuam como seguro no caso de o mercado se mover contra você e limita sua perda à diferença entre os preços de exercício menos comissão. Por exemplo, um estoque é negociado em US $ 27 por ação. Você vende uma chamada fora do dinheiro de US $ 30 por US $ 100 e compre uma chamada no valor de US $ 25 por US $ 200 por um custo de US $ 100. Subtrair a diferença entre os preços de exercício: $ 30 - $ 25 = $ 5 x 100 = $ 500 menos o custo de $ 100 para um crédito líquido de US $ 400 menos comissão. Enquanto o preço das ações permanecer abaixo do preço de exercício superior de US $ 30, você tem lucro.

Itens que você precisará.

Conta de negociação de opções on-line.

Uma opção controla 100 ações ações, então multiplique o preço da opção de compra ou venda 100 para obter o custo total de compra ou venda.

Os mercados de urso têm breves períodos de reunião antes de continuar sua marcha para baixo. Monitore suas negociações de opção e tenha uma estratégia de saída no lugar.

Referências (3)

Créditos fotográficos.

George Doyle / Stockbyte / Getty Images.

Sobre o autor.

Com sede em São Petersburgo, Flórida, Karen Rogers cobre os mercados financeiros de várias publicações on-line. Ela recebeu um diploma de bacharel em administração de empresas da Universidade do Sul da Flórida.

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